中期経営計画テンプレート（中小企業向け）｜そのまま使えるシンプルな作り方とテンプレート
中期経営計画を作ろうとしたとき、・フォーマットが分からない
・何を書けばいいのか迷う
・数字をどう決めればいいか分からない
・作っても実行されない気がする
と感じる社長は少なくありません。
しかし、中小企業の中期経営計画は、大企業のような何十ページもの
資料にする必要はありません。
大切なのは、
「3年後に会社をどうしたいか」
「そのために何をするか」
を明確にすることです。
今回は、中小企業で実際に使える中期経営計画の作り方を、
6つの項目に分けて紹介します。
中期経営計画は何のために作るのか
中期経営計画というと、「売上○億円」「利益○千万円」といった
数字を並べるものと思われがちです。
しかし、本来の目的は数字を作ることではありません。
社長が考えている会社の将来像を具体化し、そこへ向かうための道筋を決めることです。
そのため、まずは次の6項目を整理してみてください。
① まず会社の現在地を整理する
最初に考えるのは「今、自社はどこにいるのか」です。
・現在の売上、利益
・主力商品・サービス
・主要顧客
・自社の強み、弱み
・市場や競合の変化
・人材や組織の課題
ここで重要なのは、良いところだけを見るのではなく、
3年後に問題になりそうなことも洗い出すことです。
社長への問い
「今の経営をこのまま3年間続けた場合、何が一番問題になりそうでしょうか？」
この問いから始めると、取り組むべき課題が見えやすくなります。
② 3年後の会社の姿を決める
次に「3年後、どんな会社になっていたいか」を考えます。
例えば、
・売上 1億円 → 1.5億円
・営業利益率 5％ → 10％
・社員 15人 → 20人
・既存事業中心 → 新サービスを売上の20％へ
といった形です。
ポイントは、
「数字」と「会社の状態」の両方を決めること。
売上だけ増えても、社長や社員が今以上に忙しくなってしまったら、
必ずしも良い成長とは言えません。
「売上を増やしながら残業を減らす」
「社長が営業しなくても受注できる体制にする」
といった目標も立派な中期目標です。
③ どうやって成長するかを決める
3年後の目標を決めたら、次は「どうやってそこへ行くか」を考えます。
例えば、
・既存顧客への販売を増やす
・新規顧客を開拓する
・新商品・サービスを作る
・価格を見直す
・業務を効率化する
・DXやAIを活用する
などです。
ここでありがちな失敗が、やることを増やしすぎることです。
中小企業では人も時間も限られています。
「この3年間で何をやるか」だけでなく、
「何をやらないか」
を決めることも重要です。
④ 数字に落としてみる
方向性が決まったら、数字にします。
最低限、
・売上計画
・利益計画
・人件費
・設備・IT投資
・採用計画
程度は考えてみましょう。
例えば、
項目 現在 1年後 2年後 3年後
売上 1億円 1.1億円 1.3億円 1.5億円
営業利益率 5％ 6％ 8％ 10％
社員数 15人 16人 18人 20人
最初から完璧な数字を作る必要はありません。
重要なのは、
「なぜ、この売上になるのか」
を説明できることです。
「営業を頑張るから1.5億円」ではなく、
既存顧客で＋2,000万円
新規顧客で＋2,000万円
新サービスで＋1,000万円
というように分解すると、計画が一気に現実的になります。
⑤ 人と組織を考える
経営計画で意外と抜けやすいのが「人」です。
売上1.5億円を目指すとしても、今の社員数や体制で対応できるとは限りません。
・何人必要になるのか
・誰を採用するのか
・誰を育成するのか
・管理職をどうするのか
・社長が現在担当している仕事を誰に渡すのか
まで考えておく必要があります。
特に中小企業では、
「3年後も社長が全部判断している会社にするのか」
という視点も重要です。
⑥ 最後に「今年やること」まで落とす
ここが一番重要です。
3年後の計画を作っただけでは、会社は変わりません。
例えば今年の重点テーマを3つに絞ります。
重点テーマ① 営業強化
・既存顧客への提案強化
・新規顧客開拓
・営業管理の仕組み化
重点テーマ② 業務効率化
・業務の棚卸し
・システム見直し
・AI・DX活用
重点テーマ③ 人材
・採用
・教育
・業務の属人化解消
さらに、それぞれについて、
「誰が・何を・いつまでにやるか」
まで決めます。
ここまで落として初めて、中期経営計画が「経営に使える計画」になります。
中期経営計画のシンプルなテンプレート
まずは、次の内容をA4用紙1～2枚程度に書いてみてください。
【現在】
売上：
利益：
社員数：
主力事業：
強み：
現在の課題：
【3年後】
売上：
利益：
社員数：
目指す会社の姿：
【3年間の重点戦略】
①
②
③
【今年やること】
①
②
③
【担当者・期限】
誰が：
何を：
いつまでに：
これだけでも、十分に中期経営計画のスタートになります。
中期経営計画でよくある3つの失敗
① 資料を作ることが目的になる
きれいなPowerPointを作ることより、経営判断に使えることの方が重要です。
② 数字だけを作ってしまう
「3年後売上1.5億円」と決めても、その根拠となる戦略がなければ実現しません。
③ 作った後、見なくなる
中期経営計画は作って終わりではありません。
少なくとも3か月に一度、
「計画と実績はどう違うのか」
「何がうまくいっていないのか」
「計画を修正する必要はないか」
を確認することが重要です。
本当に難しいのは「計画を作ること」ではありません
中期経営計画のフォーマット自体は、それほど難しいものではありません。
本当に難しいのは、
・自社の強みは何か
・3年後どこを目指すのか
・何に経営資源を集中するのか
・そのために何をやめるのか
を社長自身が決めることです。
そして、もう一つ難しいのが、
決めたことを実行し続けることです。
私はこれまで、経営、業務改善、システム導入、DXなどに携わる中で、
計画そのものよりも、
「経営課題を整理する → 優先順位を決める → 実行する → 結果を確認する → 修正する」
というサイクルを回し続けることが重要だと考えています。
中期経営計画も同じです。
【社長への問い】
最後に、ぜひ次の5つを考えてみてください。
１．3年後、どんな会社にしたいですか？
２．今のままでは、それを妨げる一番大きな問題は何ですか？
３，そのために今年、何を変えますか？
４．逆に、何をやめますか？
５．それを誰が、いつまでに実行しますか？
5つとも明確に答えられれば、中期経営計画はかなり具体化しています。
逆に、
「3年後は考えているけれど、具体策が決まらない」
「売上目標はあるけれど、実現方法が曖昧」
「計画を作っても、いつも実行段階で止まってしまう」
という場合には、計画書の作り方よりも、
経営課題そのものを一度整理した方がよいかもしれません。
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ここまで読んでいただきありがとうございます。
フェリーズ・コンサルでは、単に中期経営計画を作ることを目的にはしていません。
社長のお考えを伺いながら、
「会社を今後どうしていきたいのか」
「そのために何を変える必要があるのか」
「何から着手すれば成果につながるのか」
を一緒に整理し、必要に応じて業務改善、DX・AI活用なども含めて、
実行まで伴走します。
「まだ相談するほど具体的になっていない」という段階でも構いません。
まずは30分だけ、社長の頭の中にあることを一緒に整理してみませんか。
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2026年03月26日 11:18
